13 de julio, 2017

El gobierno bonaerense emitió un bono por 500 millones de euros

Buenos Aires es la primera provincia que emite en euros desde el regreso de nuestro país a los mercados de capitales, hace más de 15 años.

Por primera vez en más de quince años, el gobierno de la provincia de Buenos Aires emitió un bono por 500 millones de euros, con una tasa inicial de rendimiento que se ubicará en el 6%.

 

 

El objetivo será destinar los recursos captados en la emisión al plan de infraestructura que propone la administración de María Eugenia Vidal.

 

 

Según comunicaron desde el ministerio de Economía, conducido por Hernán Lacunza, se trata de un bono a cinco años y medio de plazo, que amortiza el capital en una única cuota al vencimiento -enero de 2023-, que ofrece un rendimiento de 5,5% -cupón de 5,375%- y paga intereses con frecuencia anual.

 

 

De esta forma, la Provincia de Buenos Aires es la primera provincia argentina que emite en euros desde el regreso de nuestro país a los mercados de capitales y vuelve así a acceder a una plaza financiera que ninguna provincia exploraba desde hace más de 15 años.

 

 

La deuda emitida no es la primera adquirida por el gobierno bonaerense ya que, en mayo, se emitió una millonaria deuda que sería destinada para “inversión pública” y para “afrontar la cancelación y renegociación de deudas anteriormente contraídas.

 

 

Asimismo, en febrero, Vidal ya había autorizado la colocación de U$S 1.500 millones, por los que convalidó una tasa de 8,10% a 10 años.

 

 

«A pesar de no estar presente en el mercado de euros por más de una década, el interés que despertó la provincia de Buenos Aires en los inversores quedó de manifiesto en la inusual cantidad de propuestas de suscripción recibidas: 270 cuentas con órdenes por un total de EUR 3.200 millones, más de 6 veces el tamaño de la emisión», destacaron desde el Gobierno.

 

 

Los bancos colocadores son el Deutsche Bank, HSBC y Santander.